Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) проанализировали, как развиваются безналичные платежи в России. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО Сбербанк.
Равнение на Север
В III квартале 2019 г. 48,7% расходных операций было оплачено безналичным способом. Показатель по итогам IV квартала наверняка преодолеет отметку в 50%, и эта тенденция продолжится в 2020 г., уверены аналитики. Органическое замещение бумажных денег продолжается, но темпы несколько снижаются. Скорее всего, в 2019-м прирост безналичных платежей год к году будет наименьшим с середины 2016-го.
В исследуемом промежутке времени в 26 регионах Российской Федерации доля безналичного торгового оборота превысила 50%. Еще год назад всего четыре региона достигли такого показателя. Лидерами по «торговому безналу» являются северные субъекты РФ – Карелия (58,1%), Мурманская область (57,7%) и Коми (56,9%).
В столичном регионе россияне тоже большую часть покупок совершают по карте (52%), однако у Москвы и Московской области — лишь 19-е место в рейтинге. В целом рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. продолжается во всех субъектах Российской Федерации.
Высокие темпы роста – у регионов, которые еще не входят в число «безналичных» лидеров. Самый высокий прирост – у Чукотского АО (доля безналичных платежей – 54,1%) и Камчатского края ( 53,9%).
Также аналитики «СберДанных» проанализировали проникновение безнала в 300 самых населенных городах страны. На первом месте по-прежнему находится Петрозаводск (доля безналичных платежей – 59,4%), за ним следует Сыктывкар (59,1%). В Северодвинске (57,4%) доля безналичных платежей растет наиболее быстрыми темпами в первой десятке самых «безналичных» городов — 5,8 п. п. г/г.
Стремительный уход от бумажных денег произошел в Белорецке (Республике Башкортостан), где доля безналичного торгового оборота увеличилась более чем на треть (12,5 п. п. г/г).
Потенциал – в «Одежде»
Интересно посмотреть и на то, в каких отраслях в Российской Федерации происходит наибольший прирост «безнала», замещающего наличные деньги. По данным «Платформы ОФД», средний прирост доли безналичных операций в III квартале 2019 г. составил 5 процентных пунктов год к году. Оценка Сбербанка практически совпадает с ней – 4,8 п.п. Единственной категорией, где этот показатель год к году снизился на один п.п., стала «Гостиницы и отели» (55% безналичных платежей в III квартале 2019 г. к 56% в III квартале 2018 г.). Скорее всего, это временное изменение.
Однако в некоторых сегментах уже становится сложнее увеличивать долю безналичных платежей, сообщают аналитики в исследовании «СберДанных» «Рейтинг «безналичных» городов и регионов».
В категориях «Рестораны», «Кафе и столовые» и «Электроника» от бумажных денег предприниматели уходят медленнее. При этом именно эти категории возглавляют список самых «безналичных» бизнесов. Так, в «Ресторанах» доля безналичного торгового оборота – 69%, в «Электронике» – 64%, «Кафе и столовых» – 58%.
В сегментах розничной торговли прирост доли безналичных платежей оказался существенным. Показатель по категориям «Супермаркеты», «Гипермаркеты» и «Магазины у дома» увеличился на 6–7 п.п. по сравнению с 2018 г. Категория «Одежда» прибавила 8 п.п. в безналичных платежах. Здесь же находится основной потенциал для дальнейшего ухода от бумажных денег, поскольку торговый оборот в этих категориях самый крупный. Так, его доля в сегменте «Одежда» – 66%, в «Супермаркетах» – 53%, в «Гипермаркетах» – 50%, в «Магазинах у дома» – 37%.
Аналитики «СберДанных» также отметили, что сумма чека продолжает снижаться. Они считают это результатом проникновения инфраструктуры для безналичных расчетов. По итогам III квартала падение среднего платежа составило порядка 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Единственное исключение – категория «Одежда», где чек в среднем вырос на 5%. Не изменился средний чек в категории «Магазины у дома». При этом совокупные номинальные объемы безналичных расходов растут в среднем на 14% год к году.
«Подтянуться» к безналу
Напомним, как «Обозреватель.Врн» сообщал ранее, в Воронеже наличные деньги пока еще ценят больше, чем в среднем по России. Об этом, например, свидетельствуют данные исследования Сбербанка и «Платформы ОФД» о соотношении наличных и безналичных платежей в магазинах и заведениях общественного питания.
В частности, доля безналичных платежей в ресторанах и барах в областном центре составила только 60% (43% в 2017 г.), в кафе и столовых – 40% (22%), а в заведениях фаст-фуда – 50% (36%). На гипермаркеты здесь приходится 58% безнала (34% двумя годами ранее), на магазины у дома – 30% (17%), и только в супермаркетах картой или гаджетом расплачивается более двух третей покупателей – 65%, если быть точным (48%).
Впрочем, если сравнивать сегодняшние данные по Воронежу с показателями двухлетней давности, то становится понятно, что и столица Черноземья постепенно подтягивается к остальному «безналичному миру». По крайней мере, темпы отказа от использования наличных денег здесь вполне соответствуют среднероссийским.
Справка
Проект «СберДанные» – инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровнях. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.
«Платформа ОФД» – крупнейший оператор фискальных данных России по версии CNews Analytics (обрабатывает данные более 900 тыс. онлайн-касс в стране), лауреат премии CNEWS AWARDS в номинации «ИТ-проект года для ретейла». С 2018 года является доверенным оператором ЭДО (электронного документооборота), оператором сдачи электронной отчетности в контролирующие органы. В реестре ФНС России ООО «Эвотор ОФД». Официальный сайт – platformaofd.ru.
Дмитрий Аксенов